Объём IPO Henderson составил 3,8 млрд рублей

Стоимость размещения акций ретейлера Henderson, управляющего сетью салонов мужской одежды и обуви в РФ, в рамках первичного публичного размещения составила 675 рублей за бумагу, доля акций в свободном размещении — 13,9%, а общий размер IPO — 3,8 млрд рублей. Об этом сообщается в заявлении компании.

В рамках размещения Henderson провёл дополнительную эмиссию 4,4 млн акций, за счёт которой привлёк 3 млрд рублей.

Основатель и главный акционер компании Henderson Рубен Арутюнян продал 444 тысячи акций на 300 миллионов рублей, создавая дополнительную ликвидность на вторичном рынке и оптимизируя аллокацию. Дополнительно он предоставил акции на 495 миллионов рублей, увеличив размер стабилизационного пакета с 10% до 15% от базового размера IPO, что позволит стабилизировать цены на вторичных рынках в течение первых 30 дней после начала торгов.

Арутюнян передал около 3,8 миллиона акций сотрудникам в рамках долгосрочной программы мотивации.

Henderson сообщила о высоком спросе от инвесторов, превышающем предложение по верхней границе ценового диапазона, и о привлечении более 40 тысяч новых инвесторов. Торги акциями компании начнутся 2 ноября после 16:00 мск. Рыночная капитализация Henderson на момент начала торгов составит 27,3 миллиарда рублей.

Средства, привлечённые через IPO, будут использованы для реализации стратегии дальнейшего роста, включая переоткрытие салонов в новых форматах, открытие новых объектов и строительство нового распределительного центра.

Henderson — это крупная сеть магазинов мужской одежды, обуви, аксессуаров, парфюмерии и косметики в России, с 159 салонами в России и двумя в Армении к июню 2022 года. Компания сообщила о росте выручки на 30,6% и чистой прибыли в четыре раза по сравнению с предыдущим годом.

Ранее стало известно, что в РФ создадут структуру для борьбы с контрафактом на маркетплейсах. Подробнее читайте в материале Агентств экономических новостей.